Es gibt aktuell 3 Wege neue Kunden in ServiceZoid anzulegen.

1. Von der Kundenliste aus über das Menü
2. Aus dem Formular des Berichtes heraus
3. Über die Einstellungen und den automatischen CSV-Import

Kunden anlegen über die Kundenliste

Um den Kunden über die Kundenliste anzulegen, muss man in dieser nur auf den “+"-Button drücken und kommt auf das Kundenformular um einen neuen Kunden anzulegen. Dort hinterlegen Sie die Stammdaten des Kunden und drückt auf Speichern.

Kunden anlegen über das Rapportschein-Formular

Der zweite Weg ist über das Rapportschein-Formular. Sie können dort nach einem Kunden suchen und solltet Sie den Kunden nicht finden, so können Sie dort mittels “+"-Button direkt einen Kunden anlegen. Auch hier tragen Sie einfach die Basisdaten des Kunden ein und drückt auf Speichern. Danach sind Sie wieder im Rapportschein-Formular.

Kunden anlegen über den Import

Über den CSV-Import können Sie direkt eine große Menge von Kunden importieren und anlegen. Der Import ist einfach, die Datei muss nur die passende Struktur habe, man wählt die Datei aus und drückt auf Importieren. Die Struktur der Datei kann leicht über ein Tabellen-Kalkulationsprogramm wie Excel oder LibreOffice Calc angepasst werden.

Eine Zeile in der CSV-Datei sollte folgende Struktur haben: “clientNumber”;“name”;“firstname”;“lastname”;“phone”;“email”;“address”;“postalcode”;“city”;“country”;“notRequireSignature”

Beispiel: